Kakashi Hatake se atrasa mais uma vez para uma missão de rotina e, enquanto o Time 7 espera, ninjas renegados a serviço de Orochimaru aproveitam para emboscá-los e sequestrar Sakura Haruno. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha partem atrás deles em território inimigo e enfrentam o líder do grupo, Kajika, cuja verdadeira missão é testar a força de combate de Sasuke. Este especial de um episódio se passa entre os arcos da Terra das Ondas e do Exame Chunin.