Enquanto procura comida e o resto da tripulação tenta achar a entrada do Grand Line, Monkey D. Luffy toma à força o navio de um pirata e desembarca em uma pequena ilha, onde uma garota chamada Silk o ataca assim que o vê, confundindo-o com o inimigo que esperava. Ao perceber que ele não é o pirata Gally, Silk lhe dá comida e explica que vai defender a cidade custe o que custar, já que é tudo o que lhe resta. Quando a tripulação de Gally aparece para extorquir a cidade, Luffy e Silk se unem contra eles. Esse OVA reinterpreta o one-shot original Romance Dawn como uma aventura que acontece depois do arco de Thriller Bark.