Ryuma, samurai errante decidido a se tornar o maior espadachim do mundo, chega a uma vila aterrorizada por um dragão que ameaça uma jovem chamada Flare. Ao lado do mercenário Cyrano, ele acaba numa briga que não foi procurar. Este ONA adapta Monsters, o one-shot de Eiichiro Oda de 1994, desenhado anos antes de One Piece, e traz uma participação de Roronoa Zoro que o conecta à futura aparição de Ryuma no arco de Thriller Bark.