Akira Fudou entra escondido com Ryo Asuka numa festa tomada por demônios em uma boate, e o demônio Amon o possui, mas a humanidade de Akira acaba prevalecendo e o deixa com os poderes de Amon e a decisão de proteger as pessoas da Tribo Demoníaca. Este OVA de 1987 reconta a origem de Devilman seguindo o mangá de Go Nagai mais de perto do que a série de TV dos anos 1970, e termina com a matança em que o recém-nascido Devilman acaba com os demônios que restam no salão.