Tatsuya Shiba e sua irmã Miyuki viajam a Yokohama para o Thesis Competition, uma mostra de pesquisa mágica quase tão prestigiada quanto o Nine Schools Competition. Por trás da fachada acadêmica, Zhou Gongjin age a partir do bairro chinês da cidade para desencadear uma invasão. Toshikazu, irmão mais velho de Erika Chiba e inspetor de polícia, já intercepta desembarques clandestinos no porto, e Chiaki Hirakawa, estudante da First High, é arrastada para o lado hacker do plano. Este mangá adapta o arco Yokohama Disturbance das light novels de Mahouka.