Quando a esposa do imperador Chiaotzu desaparece, o sinistro Master Shen o convence de que reunir as sete esferas do dragão para invocar o dragão eterno é sua única esperança de recuperá-la. Enquanto isso, Son Goku e Kuririn participam de um torneio de artes marciais organizado pelo imperador, cruzando caminho com os caçadores de esferas Bora e Upa e com o agente implacável de Master Shen, Tao Pai Pai. Diferente dos dois filmes anteriores de Dragon Ball, este mistura personagens do mangá dos arcos do Exército da Fita Vermelha e do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais em uma história original.