No distrito sem lei de Suribachi, em Yokohama, Chuuya Nakahara, com apenas quinze anos, lidera um grupo de defesa chamado Sheep e mantém a ordem graças à sua habilidade de manipular a gravidade. Quando corre o boato de que o falecido chefe anterior da Máfia do Porto foi visto com vida, o líder atual, Ougai Mori, envia o igualmente jovem Osamu Dazai para investigar, e a intromissão dele acaba levando Chuuya a ser capturado e forçado a ajudar em troca da segurança de Sheep. Mesmo se odiando à primeira vista, os dois formam uma parceria tensa enquanto uma força destrutiva chamada Arahabaki desperta sob o distrito. Esta prequela se passa anos antes de eles se tornarem rivais como máfia e agência.