Akihisa Yoshii acaba na Turma F, o nível mais baixo de uma academia que organiza os alunos pela nota do exame de admissão, até nos móveis da sala. Quando a Turma F desafia a elite da Turma A para reconquistar instalações melhores, os alunos invocam feras cuja força vem direto das notas, transformando o boletim em campo de batalha. Yoshii lidera os colegas de notas baixas em cada duelo de invocações, entre eles Mizuki Himeji, uma aluna brilhante que ficou na Turma F só porque uma doença a obrigou a interromper a prova.