Akatsuki Ousawa retorna à Terra depois de derrotar o rei demônio Garius no mundo de Alayzard, trazendo consigo Miu, filha de Garius, e fazendo-a passar por sua irmã mais nova. Os dois se matriculam na Babel, uma escola onde jovens que voltaram de outros mundos treinam para dominar os poderes que ganharam lá, e Akatsuki cruza com Haruka Nanase, do conselho estudantil, com a representante de turma Kuzuha Doumoto e com a colega Chikage Izumi. Este mangá adapta a série de light novels, condensando os primeiros dias de Akatsuki e Miu numa vida escolar que não para de remeter ao que ele trouxe de Alayzard.