Kufa Vampir, agente meio vampiro da guilda White Night, recebe uma missão em Flandore, a última cidade-estado humana protegida sob domos de vidro: tutelar Melida Angel, herdeira nobre que aos treze anos ainda não mostrou sinal do mana que só a nobreza consegue despertar para combater os monstros do lado de fora. A ordem secreta é eliminá-la caso seja uma fraude, mas o convívio como tutor faz Kufa hesitar diante dessa missão.