No vilarejo de fronteira de Kunlun, Lloyd Belladonna, de dezesseis anos, é o mais fraco pelos padrões locais. Mesmo assim, isso o torna forte o bastante para que ninguém no vilarejo perceba o quanto sua noção de força está distorcida. Depois de conseguir a permissão de Alka, a bruxa centenária que é a chefe do vilarejo, Lloyd parte para a capital em busca do sonho de virar soldado, interpretando os próprios feitos notáveis como algo banal pelo caminho. Logo ganha companheiros, entre eles uma nobre amaldiçoada apaixonada por ele e uma mercenária que o vê como chance de enriquecer, ambas intrigadas com o quanto ele entende pouco do próprio poder.