Em 2599, a tripulação da missão BUGS 2 pousa em Marte para limpar o planeta das baratas evoluídas deixadas por uma tentativa anterior de terraformação, com Shokichi Komachi e Ichirou Hiruma entre seus integrantes. Os soldados geneticamente modificados encontram Terraformars cuja força, carapaça e inteligência vão muito além do que a expedição previa, e o desembarque termina em massacre. Este OVA adapta o arco Bugs 2 do mangá, parte da história principal de Terra Formars e não uma trama à parte.