Um dia, bêbado, o funcionário de escritório de trinta e dois anos Hinata Tachibana deseja em voz alta ser mulher, e a Deusa do Amor e da Beleza atende ao pedido e ainda arrasta ele e o melhor amigo, Tsukasa Jinguuji, para um mundo de fantasia com a missão de derrotar o rei demônio. Tsukasa chega inteiro; Hinata acorda com o corpo de uma mulher linda e não consegue reverter a transformação. Entre fugir de pretendentes indesejados e caçar o rei demônio, Hinata só quer seu rosto de sempre de volta.