O volume abre com o conto que lhe dá título: um garoto e os amigos seguem uma menina calada até o circo itinerante em que ela se apresenta, e o espetáculo se revela bem mais sinistro do que os números do picadeiro. Também reúne Gravetown, em que irmãos encobrindo um acidente fatal chegam a uma cidade cujos mortos viram lápides no lugar em que caíram; The Adjacent Window, sobre um garoto atormentado pelo vizinho da janela em frente à sua; e duas histórias de Sleuth Kids com os irmãos Hikizuri, uma em torno de uma ameaça de suicídio e outra de uma sessão espírita para chamar o pai morto.