Uma nevasca fora do comum cobre Tóquio quando a Princesa Snow Kaguya, uma entidade alienígena decidida a congelar a Terra, procura o último fragmento de seu cometa. Usagi Tsukino e as Sailor Guerreiras saem para detê-la, enquanto a gata Luna se apaixona em segredo por Kakeru Ohzora, um jovem astrônomo cuja namorada astronauta, Himeko Nayotake, está prestes a partir numa missão espacial. Este segundo filme de Sailor Moon S conta uma história original, à parte da série de TV, girando em torno da única chance de Luna de se aproximar de Kakeru como algo além de uma gata.