As feiticeiras errantes Lina Inverse e Naga a Serpente chegam a um vilarejo preso entre dois exércitos: as tropas do senhor Calvert e uma força de cavaleiros montados em dragões comandada por sua filha adolescente, Marlene. O que parece uma antiga maldição lançada sobre o vilarejo acaba sendo uma briga entre pai e filha por causa da mesada de Marlene. Lina fica do lado de Calvert e Naga do lado de Marlene, e as duas feiticeiras terminam em lados opostos de uma disputa familiar disfarçada de guerra em grande escala.