Depois de uma longa guerra civil entre a União do Norte e a Confederação do Sul de Patria, o exército do norte, em desvantagem numérica, transformou os próprios soldados em Incarnates: homens capazes de virar bestas mitológicas monstruosas. Já em tempos de paz, Nancy Schaal Bancroft, filha de um desses Incarnates, sai atrás do Caçador de Bestas que vem eliminando um a um os sobreviventes. Quando finalmente o alcança, o que ela descobre sobre a vida dos Incarnates a obriga a repensar tudo o que achava saber.