Raoh, Toki e Kenshiro foram criados juntos no Hokuto Shinken, e enquanto Kenshiro se tornou o herdeiro designado e Toki voltou a técnica para a cura, Raoh escolheu usar sua força para impor a paz ao mundo pela conquista. Este filme acompanha a campanha de Raoh e seu vínculo com Reina, uma generala de cavalaria que se apaixona por ele, enquanto Kenshiro, ao lado de Lynn e Bart, enfrenta um senhor da guerra que escraviza crianças para erguer um monumento. Abre a série de cinco filmes Shin Kyuuseishu Densetsu e estabelece a rivalidade que os filmes seguintes constroem em cima.