Narumi Katou tem a síndrome de Zonapha, uma condição que o impede de respirar a menos que faça alguém rir, e é assim que um lutador de kung fu sem rumo acaba protegendo Masaru Saiga, um garoto rico marcado para morrer por assassinos armados com marionetes vivas. Junta-se a eles Shirogane, uma mulher de cabelos prateados enviada da França para proteger Masaru, que maneja sua própria marionete, Harlequin, contra atacantes ligados a uma disputa secular entre autômatos e quem os criou. Conforme Narumi é puxado para dentro do mundo de Masaru, o mangá se divide para acompanhar tanto sua luta contra os marionetistas quanto a tentativa de Masaru de viver uma vida comum dentro de um circo itinerante.