Sailor Moon e as Sailor Senshi enfrentam a bruxa Badiane, que atrai as crianças de Tóquio com uma flauta encantada para alimentar um Buraco Negro dos Sonhos em expansão, feito para engolir a Terra. Quando Chibiusa também é levada, o grupo precisa encontrar o navio flutuante de Badiane e detê-la antes que o buraco cresça demais, com a ajuda de Peruru, um elfo dos sonhos arrependido.