Kikuru Madan, o caçador estrela de Mebuki, está pronto para pendurar o equipamento de caçador de monstros e finalmente aproveitar a juventude, mas a guilda da cidade o convence a treinar antes seus substitutos, a começar por Hitamu Kyan, uma alegre mulher-fera lobo que age por instinto e pensa depois. O trabalho complica rápido, porque os monstros da floresta pararam de atacar de frente e passaram a tentar seduzir os aventureiros. A recusa impassível de Kikuru a cair nessa é o único motivo pelo qual a guilda ainda funciona.