Cinco anos depois de uma peste dizimar quase toda a vila de Ootsuka, seus três sobreviventes, Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa e a garota que chamam de Hamaji, vivem isolados numa igreja. Shino carrega Murasame, um espírito de espada vivo selado em seu braço direito que se manifesta como um corvo negro, e quando a igreja imperial tenta tomar a lâmina, a paz frágil construída pelos três desmorona. A fuga os coloca diante de Genpachi Inukai, capitão da polícia militar imperial que se transforma num demônio devorador de criaturas sobrenaturais.