Enviado à Terra para recrutar humanos carismáticos e reforçar o moral do inferno, o demônio Masatora Akutsu tem como primeiro alvo a bela Lily Amane, que se revela um anjo designado para caçar demônios. Derrotado por ela, Akutsu acaba preso a um colar encantado que o obriga a obedecer, o que transforma o emissário do inferno no servo relutante de Lily enquanto a guerra celestial prossegue ao redor deles sem que ninguém perceba.