Mendou convida Ataru Moroboshi, Lum e os amigos para sua propriedade familiar assistirem à filmagem de um filme independente centrado em Tarozakura, uma cerejeira milenar, com Lum no papel principal. Quando o roteiro exige que a árvore seja derrubada, o tronco caído se dissolve em espuma e Tomobiki começa a se desfazer ao redor deles: uma montanha surge do nada, o inverno chega em plena filmagem e os poderes de Lum vão se apagando aos poucos.