Charles Karino, piloto mercenário e o melhor aviador do Reino de Levamme apesar do sangue mestiço que lhe nega qualquer reconhecimento oficial, recebe uma missão que ninguém mais aceita: levar Juana del Moral, prometida ao príncipe herdeiro de Levamme, doze mil quilômetros por território amatsuviano até a capital. O que começa como um trabalho por dinheiro vira algo que nenhum dos dois sabe nomear, e o voo obriga Charles a escolher entre o pagamento que lhe é devido e a atração cada vez maior por uma mulher presa a um destino que nunca escolheu. Esta light novel deu origem depois ao filme de animação The Princess and the Pilot.