Orphen abandonou a Torre de Fang, a escola que o formou como feiticeiro, para procurar Azalie, a irmã adotiva mais velha que ele admirava, transformada em um monstro e escondida do mundo desde então. Cinco anos depois, ele a encontra na cidade comercial de Totokanta, só para descobrir que o mistério dessa transformação, e o da lendária Espada de Baldanders, está longe de resolvido. Esta série de light novels é a fonte original de onde partem o mangá e o anime da franquia Orphen.