Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia estrelam três histórias extras de Fairy Tail que ficaram de fora dos volumes principais: uma aula de magia de transformação com Mirajane, uma passagem pela Fonte das Fadas e um conto centrado no Happy. O volume também traz Fairy Megane, um crossover em que alunos de Yankee-kun to Megane-chan, de Miki Yoshikawa, confundem a sede da guilda com uma empresa comum e pedem emprego de meio período.