Mikaela ouve um boato sobre um vampiro nobre que entrega comida e objetos de valor em troca de um pouco de sangue humano, e vai atrás de Ferid Bathory para comprovar isso por conta própria. Em paralelo, o também vampiro Crowley Eusford relembra sua própria vida humana séculos atrás, lutando nas Cruzadas do século XIII e ensinando esgrima mais tarde, antes de ser transformado. Esta light novel expande o mundo de Seraph of the End com histórias paralelas do lado vampiro que o mangá principal não tem espaço para contar.