Aos dezesseis anos, Guren Ichinose se matricula no Primeiro Colégio Shibuya, uma escola para feiticeiros, esperando apenas a repressão de sempre vinda da família Hiiragi, que comanda a poderosa Ordem dos Demônios Imperiais. O que ele não espera é reencontrar a amiga de infância Mahiru Hiiragi, cuja volta desperta sentimentos que ele achava ter deixado para trás junto com a vida antiga. Ambientada anos antes do fim do mundo na história principal de Seraph of the End, essa light novel prequel acompanha a trajetória de Guren, de um forasteiro ignorado até a reputação que mais tarde o define.