Mais de oitenta anos depois do combate contra o Itto-ryu que o transformou em lenda, o espadachim imortal Manji vive recluso em Tosa quando um partidário chamado Ryouma Sakamoto vai procurá-lo e lhe pede que proteja os homens de Tosa que querem refundar o país. Manji o acompanha a Quioto pela primeira vez, onde os Shinsengumi o esperam, e acaba cruzando espadas com figuras históricas reais como Okita Souji e Hijikata Toshizou. Esta sequência coloca o andarilho sem idade Manji nos últimos anos do xogunato.