Ao tentar salvar Ryou Asuka do ataque do demônio lagarta Oysnas, Akira Fudo acaba sendo arrastado junto com ele para o passado, para épocas em que os demônios já manipulam momentos-chave da história humana. Fudo e Asuka precisam descobrir o que os demônios estão alterando e impedi-los antes que o próprio presente deixe de existir. Este spin-off se passa entre o segundo e o terceiro volume do Devilman original.