Emboscada durante um trabalho para a Tríade, a Lagoon Company acaba caçada por Catherine Morgan, que a culpa pela morte da irmã gêmea, enquanto Balalaika, a ex-soldada cheia de cicatrizes por trás do Hotel Moscow, se vê metida em um plano para matar Chang. Essa é a primeira destas duas light novels de Black Lagoon. A segunda acompanha Tricia, filha de um milionário americano cuja chegada a Roanapur traz junto a CIA e a máfia de Fujian, e cujo caso fica ainda mais embolado por causa de Lotton, um mago autoproclamado. As duas histórias se passam ao lado das aventuras da Lagoon Company sem entrar na numeração do mangá principal.