Anos depois de Kiyomaro Takamine e seu parceiro demônio Gash Bell vencerem o torneio que coroou um novo rei demônio, a paz do mundo dos demônios desmorona da noite para o dia. Três crianças-demônio descobrem uma verdade escondida por trás desse resultado e apostam tudo fugindo para o mundo humano, em busca do único parceiro capaz de transformar o desespero delas em esperança. Kiyomaro, Gash e velhos aliados como Folgore e Brago voltam à luta para proteger o que conquistaram na guerra anterior.