Em 2097, a guerra alimentada pela Magia de Classe Estratégica já intensificou a rejeição internacional aos magos em todo o mundo. Em resposta, a USNA apresenta o Projeto Dione, um programa que promete direcionar a magia para fins pacíficos, e convida o misterioso engenheiro conhecido apenas como Taurus Silver, que na verdade é Tatsuya Shiba e trabalha a partir da Associação de Magia, para participar. À medida que Tatsuya se envolve cada vez mais num projeto cujo verdadeiro propósito acaba sendo eliminar os magos mais poderosos do mundo, ele se vê cada vez mais isolado das pessoas ao seu redor, exatamente como sugere o título do arco.