Depois de morrer como mestre de armas ocultas em sua vida anterior, Tang San renasce como filho de um ferreiro no Continente Douluo, mundo em que cada pessoa desperta um espírito que molda seu estilo de luta. O dele, a discreta Grama Prateada Azul, parece inútil perto dos espíritos de combate que outras crianças manifestam, mas seu poder espiritual fora do comum, somado às lembranças da vida passada, permite que ele transforme esse espírito em algo que ninguém esperava. Decidido a se tornar um Mestre de Espírito, ele deixa sua cidade natal para se testar num mundo que recompensa a força. Este anime adapta o arco inicial do romance original de Douluo Dalu.