No Japão da era Meiji, a unidade de elite Yamainu foi formada para caçar Orochi, um espírito-serpente gigante que ressurge a cada trezentos anos, e agora se vê envolvida com um programa secreto do governo que faz experimentos em pessoas usando células de Orochi. Quando os irmãos Soramaru e Chuutarou Kumou cruzam o caminho de fugitivos desses experimentos, precisam escolher entre o capitão dos Yamainu, Sousei Abeno, e os foragidos, entre eles um médico criminoso e uma cobaia com o poder de Orochi. Este spin-off de Donten ni Warau foi depois adaptado numa trilogia de filmes do Wit Studio.