Seis anos após os eventos de Lord of the Mysteries, um novo protagonista, Lumian Lee, se depara com a mesma teia de conspirações sobrenaturais que um dia envolveu Klein Moretti, agora num vilarejo do interior da República de Intis. Fenômenos estranhos ao seu redor o levam até o secreto Tarot Club, onde é iniciado como membro Arcano Menor e se aproxima das mesmas estruturas de poder oculto que Klein percorreu como O Louco. A sequência acompanha sua jornada rumo a um mundo de deuses, místicos e conhecimento proibido.