O deus Celestine escapa do cativeiro na lua e desce à Terra atrás de Belldandy, sua ex-discípula, com o plano de transformá-la em arma contra o sistema divino ao qual ela serve. Ele começa apagando as lembranças que ela tem do namorado, Keiichi Morisato, o que abala a casa que Belldandy divide com as deusas Urd e Skuld. Enquanto o laço entre Belldandy e Keiichi se desfaz, a ameaça de Celestine deixa de se limitar ao apartamento e passa a atingir todo o sistema celestial de Yggdrasil.