Um ano depois da guerra que coroou Elseria como imperatriz, Köinzell trocou a espada negra pelo título de vice-rei Ascheriit, tentando manter unido um império ainda cheio de dissidentes. Da fronteira sul surgem os Cavaleiros do Rei Caído, leais que acreditam que seu senhor derrotado, Glenn, vai retornar, e que começam a espalhar o caos contra a nova ordem. Esta sequência em andamento continua a história do Übel Blatt original em um novo arco.