Na cidade de Totokanta, Orphen ganha a vida como agiota e não pratica mais a magia que aprendeu na Torre de Fang, a academia que abandonou anos atrás. Um golpe de fraude matrimonial armado por um cliente dá errado e o coloca de volta na trilha do monstro que ele persegue desde então: sua irmã mais velha Azalie, transformada anos antes em uma criatura com forma de dragão. Orphen quer encontrar um jeito de devolver a ela sua forma original, enquanto os feiticeiros que formaram os dois a querem morta.