O noivo de Charlotte Evans rompe o compromisso, a acusa de crimes que ela não cometeu, e a família a expulsa de casa. Ela desmaia na floresta de Allen Crawford, feiticeiro solitário que a cidade vizinha chama de Senhor Oscuro e prefere não incomodar. Allen afasta os cavaleiros que a perseguiam, acolhe a moça e assume uma missão particular: ensinar a ela, que nunca soube pedir nada, cada pequeno prazer que lhe negaram, a começar por comida e roupa.