Koyomi Araragi, estudante apático do segundo ano do colégio Naoetsu, encontra a lendária vampira Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade sem membros e coberta de sangue sob um poste de luz. Em pânico, ele oferece o próprio sangue para salvá-la e acorda transformado em seu servo vampírico. Três caçadores de vampiros são os responsáveis pela mutilação, e recuperar os membros roubados de Kiss-shot é a única chance de Araragi retomar sua humanidade. Primeiro filme de uma trilogia que antecede Bakemonogatari.