Modelo de profissão, Jun Fudo não desconfia que carrega no sangue os genes da próxima mutação da humanidade. Os super-humanos bestiais que destroem a cidade têm o mesmo material genético, mas só ela consegue se transformar e voltar sendo quem era. Asuka Ran, agente de um órgão secreto do governo criado para conter essas criaturas, a recruta. Como Devilman Lady, Jun passa a exterminar os de sua própria espécie, numa situação que ela não escolheu e da qual não pode sair.