Toki, Jagi, Kenshiro e Raoh treinam o Hokuto Shinken sabendo que a sucessão cabe a um só. Esta história paralela a Fist of the North Star acompanha a juventude de Raoh, a disciplina que o forma e o dia em que ele descarta as regras da escola e passa a se chamar Ken-oh. O conquistador que o mangá principal enfrenta nasce aqui, aos poucos, ao longo de cinco volumes.