A Federação da Terra contrata dois civis para uma equipe de reconhecimento em U.C. 0096, poucos meses depois de encerrado o caso da Caixa de Laplace. Arlette Almage projetou mobile suits para o Principado de Zeon; Danton Hyleg os testou como piloto para a Neo Zeon. O destino é Axis, um fragmento de asteroide à deriva fora da esfera terrestre, e a base em que eles entram deveria estar vazia. Não está: a emboscada ali dentro os joga de volta numa guerra que já tinham deixado para trás.