Todos os espíritos de uma sede remota da Guilda foram massacrados por humanos, e o principal suspeito é Wuxian, um dos raros humanos com poder espiritual suficiente para atuar como executor da organização. Com o mestre detido, acaba a rotina tranquila de Luo Xiaohei, o jovem espírito gato que treinava sob sua orientação. Ele se junta a Luye, uma discípula mais antiga de Wuxian, que decide investigar o caso por conta própria, e quanto mais os dois avançam, mais próxima parece uma guerra aberta entre humanos e espíritos. O filme é a continuação de The Legend of Hei.