Dois mil anos atrás, deuses e demônios se uniram para selar o dragão Bahamut e salvar Mistarcia, dividindo seu poder em duas chaves. A vida descompromissada do caçador de recompensas Favaro Leone desaba quando uma garota misteriosa chamada Amira o prende a um contrato. Ela roubou a Chave dos Deuses, e a fuga dela arrasta Favaro e seu rival Kaisar Lidfard para uma perseguição que atravessa os três reinos.