Mientras un asesino en serie deja cuerpos mutilados por Mifune en el otoño de 1995, el estudiante Mikiya Kokuto se acerca a Shiki Ryogi, una compañera de clase a la que descubrió parada en silencio bajo la lluvia. Shiki convive con un segundo yo, un álter masculino llamado SHIKI, y su humor se vuelve más extraño a medida que crecen los crímenes. Esta segunda película es, cronológicamente, el primer capítulo del ciclo de siete cintas de Kara no Kyokai.