Glenn Litbeit es un joven médico humano que atiende una clínica en Lindworm, ciudad de posguerra gobernada por la dragona Skadi Dragenfelt, donde humanos y especies monstruo conviven. A su lado trabaja Saphentite Neikes, lamia, amiga de la infancia y asistente. Por la consulta desfilan centauras, harpías, sirenas y hasta una dragona perdida, cada una con un cuerpo que exige un tratamiento que Glenn se preparó para dar. Sapphee, enamorada en silencio, sostiene el consultorio mientras el goteo de nuevas pacientes se acerca al médico que ella quiere proteger.