Towa, la joven reina del pequeño país de Raja, rescató a Hiiro cuando este era el único sobreviviente de una banda de ogros emboscada por las fuerzas de Clayman, y desde entonces él le jura lealtad. El lago de Raja está envenenado y la tiara heredada con la que Towa lo purifica le consume la vida, así que Hiiro sale a buscar otra salida. En el camino se topa con Rimuru Tempest, el slime convertido en Rey Demonio de Tempest, y juntos tiran del hilo de una conspiración que se cierra sobre el trono de Raja. Esta película se ubica después de la segunda temporada de TV.